Joaquina (Murquia) est une femme vieillissante vivant dans un petit village mexicain dans les années 1920. Dans cette vie ennuyeuse, elle s'évade en passant ses journées à rêver de son héros, cowboy Tom Mix.
Dans les années 1850, sur l'île Kauai de l'archipel d'Hawaï, Henrietta MacAvoy, une veuve et son fils Booten sauvent un homme naufragé, Lincoln Costain. Ce dernier, en guise de reconnaissance, se propose de former tous les employés de l'exploitation à devenir de vrais cow-boys...
Le hors-la-loi Stragg fait régner la terreur en ville. Jusqu'à ce qu'un courageux accepte de témoigner contre lui. Il engage alors un tueur pour s'occuper de ce témoin, ainsi que du shériff qui le protège...