Le shérif CA Jacobson et le procureur Sam Taylor tentent de découvrir ce qui est arrivé à la famille Haven. Quand les accusations se tournent vers Charles Bannon, l'homme de confiance des Haven, les deux hommes doivent non seulement résoudre un meurtre potentiel, mais aussi essayer de maintenir l'unité d'une ville entière qui semble décidée à se venger.
Sous l'apparence d'un clochard, Santa Fe débarque dans une petite ville perdue au milieu du désert, au moment où un juge reproche au shérif Fraser de ne pas en faire assez pour lutter contre le gang des Painted Cliffs. Après une altercation comique avec un garçon qu'il baptise Pard, Santa Fe frappe accidentellement un épicier local, et Fraser les met tous les deux en prison.
Entre les Etats-Unis et le Mexique, Mitch, agent de police des frontière, pourchasse avec zèle quiconque tente de passer d'un côté à l'autre. Son collège Chuck, une jeune recrue, tombe amoureux d'Engracia, séduisante prostituée mexicaine. Quant à Bryant, l'oncle de Chuck, c'est un ancien agent qui aide désormais les Mexicains à franchir ...
Au début du XXème siècle, dans une petite ville située au fin fond de l'Arizona, le jeune marshal Valentine Casey reçoit, le soir de Noël, la visite d'une bande de hors-la-loi, qui font partie de sa famille et avec lesquels il partage un passé peu reluisant. Ces derniers ne tardent pas à semer la terreur dans les environs.
Le cow-boy J. W. Coop a perdu huit ans de sa vie en prison. Souhaitant exclusivement se consacrer à sa passion, le rodéo, il découvre que le monde du rodéo et par expansion le monde dans lequel il vit a énormément changé : la corruption s'est installée...
Le capitaine James Wynnegate ayant refusé de dénoncer son cousin, le Comte de Kerhill, d'avoir detourné les fonds d'une oeuvre de charité est accusé de détournement.
Le redoutable Billy Bloodslinger est ressuscité d'entre les morts et part à la recherche de son magot perdu, tuant tous ceux qui se trouvent en travers de son passage.
Simon Weller voit son père, Trench, et le sang-mêlé Charlie Whitman commettre un vol et causer la mort d’une femme. Il décide de partir. Trench incite les Indiens à attaquer les Blancs. Il espère pouvoir mettre la main sur l’or des Indiens. Luke Ram cherche de son côté à s’installer en Arizona avec l’or qu’il a gagné mais Trench attaque le relais avec les Indiens et le bandit Amigo. Tom qui croyait en l’amitié des Indiens est tué et Simon comprend que le responsable des tueries est son propre père…