Dans les années 1850, sur l'île Kauai de l'archipel d'Hawaï, Henrietta MacAvoy, une veuve et son fils Booten sauvent un homme naufragé, Lincoln Costain. Ce dernier, en guise de reconnaissance, se propose de former tous les employés de l'exploitation à devenir de vrais cow-boys...
Chino Bullock, un ancien marshal, décide de prendre sa retraite pour chercher de l'or avec son ami Jack Slater. Mais quand ce dernier se fait tuer, Chino reprend du service...
Envoyée signer un traité de paix avec le Mexique, une caravane est la cible du gouverneur Alfredo Dupray, qui voit d'un mauvais oeil cette réconciliation. Afin de sauver ses affaires malhonnêtes, il est donc prêt à tout pour leur barrer la route.