Un éminent psychiatre, le Dr. Snow, suit un scientifique qui souffre de troubles émotionnels. Tous les deux sont kidnappés par une organisation secrète qui cherche à s'accaparer le fruit des recherches du savant.
Lorsque le nouveau maire élu décide de s'attaquer au trafic de drogues qui gangrène sa ville, lui et sa famille deviennent la cible de violentes représailles.
L'Américain Neil Bowman rencontre en France la photographe britannique Lila. Les deux sont engagés par le Duc de Croyter pour esorter un scientifique hongrois à New York. Une mission plus risquée qu'il n'y paraît.
Deux clients sont successivement assassinés dans un hôtel. Le commissaire Horak, qui y passe ses vacances, prend l’enquête en main, mais perd progressivement le contrôle de la situation…
Un haut fonctionnaire de l'armée rouge, déserteur, demande à passer à l'Ouest. Il veut en fait tuer le passeur allemand. Harry Palmer traque alors son correspondant anglais à Berlin, un ancien nazi.
Un espion américain en poste en Allemagne doit affronter un dilemne : doit-il sauver un soldat américain, fils d'un riche homme d'affaires, kidnappé par les Russes ou livrer un couple allemand aux Russes qui les accusent de trahison ?