La compétition entre deux amies, l'une noire, l'autre blanche, qui tentent d'entrer à Princeton. Malgré leurs différences, leur amitié naissante commence à faiblir quand elles découvrent leur intérêt commun pour un homme.
Erna von Gaderthurn, une femme attirante de 41 ans, décide de commencer une nouvelle vie après le décès de son père. Elle quitte sa mère possessive et le château familial de South Tyrol, pour partir comme institutrice à Blons, un village dans les Alpes de Vorarlberg.
La famille de Sulamit est une famille juive qui s'est exilée en Amérique du Sud pour échapper à l'holocauste ; celle de Friedrich était partisane du nazisme et a changé de nom au cours de sa fuite. Sulamit et Friedrich deviennent amis et tombent amoureux l'un de l'autre.