Arizona, 1881. Le Sergent Rutledge, soldat noir, est accusé du viol d'une jeune fille blanche et du meurtre de son père. Il est alors jugé en cours martiale...
Josh et Dinah Barkely forment un célèbre couple de comédies musicales. Mais Dinah veut tenter sa chance comme comédienne dramatique après qu'un jeune auteur l'ait persuadée de son grand talent.
Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. Tout irait pour le mieux si l'institutrice ne détestait pas son chien. C'est alors que Dorothy fait un rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des Munchkins à la recherche de son chien.