Dans le quartier de South Jamaica, Queens, en 1991, Kanan Stark, le mentor, le futur partenaire et adversaire de Ghost et Tommy, a 15 ans et nous embarque dans son quotidien mouvementé, aux côtés d'une mère dealeuse de cocaïne avec un réseau émergent à travers la ville.
Un musicien se fait virer de son groupe de rock et trouve un emploi de prof de musique dans une école privée stricte. Là, devant un parterre de tubas, de clairons, de pianos et de harpes, il décide de revoir l'approche de la musique de ses élèves...