Charles Le Téméraire souhaite épouser la filleule du roi Louis XI, Jeanne de Beauvais, dans l'espoir de lui ravir le trône. Mais la jeune infante refuse...
Stefano est un adolescent timide et sensible qui vient de terminer ses études en Suisse et qui envisage de devenir moine. Mais son père, riche éditeur milanais, qui nourrissait l’ambition de voir son fils lui succéder, refuse et l'emmène en croisière avec une jeune femme pour lui ôter cette idée de la tête...