Deux prisonniers en cavale, Wayne et Harry, trouvent refuge dans une petite ville du Texas, Happy. Comme ils se sont travestis en deux producteurs de parade, les habitants de Happy ont l'idée de les engager pour leur kermesse. Mais ils vont être très vite confrontés à un shérif qui va leur faire subir une série d'évènements pour le moins ...
Recrutés par une agence secrète du gouvernement spécialisée dans le paranormal, Leroy Wright, un ancien flic cynique, et Max Jennifer, un astrophysicien aux thèses décriées, sont contraints de faire équipe pour enquêter sur des phénomènes inexpliqués à Los Angeles.