En 1939, dans le Ghetto de Varsovie, Mordechai monte avec ses compatriotes un mouvement de résistance pour s'opposer à l'oppression nazie. Il est épaulé par Tosia, une jeune fille capable de passer pour une aryenne aux yeux des Allemands.
En 1918, tout juste rentré de la guerre, Max Rothman, le propriétaire juif d'une galerie d'art à Munich, fait la connaissance d'un jeune peintre nommé Adolf Hitler qu'il encourage dans la poursuite de sa carrière artistique...