Rand Peltzer offre à son fils Billy un étrange animal : un mogwai. Son ancien propriétaire l'a bien mis en garde : il ne faut pas l'exposer à la lumiere, lui éviter tout contact avec l'eau, et surtout, surtout ne jamais le nourrir apres minuit...
Après avoir été accusé à tort d'un crime, le policier Virgil Tibbs, membre de la brigade criminelle de Philadelphie, doit collaborer avec le shérif Gillepsie pour retrouver le meurtrier en question.
Les querelles intestines d’un petit hameau de l’Ouest sont un jour interrompues par l’arrivée de sept fuyards, chargés de l’or dérobé à un convoi de l’armée fédérale. Scarlett, un gros propriétaire, va user de son prestige et de son autorité pour éviter tout affrontement fatal.