Un cinéaste grec, exilé aux Etats-Unis, traverse les Balkans à la recherche des bobines mythiques d'un film datant des premières années du septième art.
Alexandre, un grand écrivain, est sur le point de quitter définitivement la maison en bord de mer dans laquelle il a toujours vécu. Avant son départ, il retrouve une lettre de sa femme, Anna, qui lui parle d'un jour d'été, il y a trente ans. Pour Alexandre commence alors un étrange voyage où passé et présent vont s'entremêler.
L'Armée Rouge entre triomphalement dans la ville d'Odessa en 1919, provoquant l'exode de nombreux Grecs. L'histoire se poursuit en Grèce avec l'arrivée et l'installation des réfugiés dans un pays à peine sorti de la Première Guerre mondiale.
Alexandre, jeune reporter, est envoyé en mission près de la frontiere grecque. Parmi les réfugiés qui ont traversé la frontiere clandestinement, il croit reconnaitre une personnalité politique grecque disparue quelques années auparavant.