Sous Brejnev, Andrei Filipov était le plus grand chef d'orchestre d'URSS. Mais après avoir refusé de se séparer de ses musiciens juifs, il a été licencié. 30 ans après, il travaille toujours au Bolchoï mais comme homme de ménage...
Portée depuis l’enfance par la rigueur et l’exigence du professeur Bojinski, Polina est une danseuse classique prometteuse. Alors qu’elle s’apprête à intégrer le prestigieux ballet du Bolchoï, sa découverte de la danse contemporaine provoque une profonde remise en question.
Trofim Rusanov est un garde-pêche dur et intraitable. Il estime qu’il est la Loi et que les autres sont des “salauds et des voleurs”. À la suite d’une mésaventure, il se retrouve isolé dans la taïga, à des dizaines de kilomètres de toute habitation humaine.
Russie, années 1930. Tandis que sa pièce est censurée et qu’il est mis au ban de l’Union des écrivains, un dramaturge inquiété par le pouvoir en place sympathise avec le mystérieux D.T. Woland, qui se présente comme un professeur de magie noire, et fait en même temps la rencontre de Marguerite...