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1875. Fin de la guerre de Sécession. Jim Read est envoyé pour rétablir la paix entre Comanches et Mexicains. Cousin du chef comanche Quanah, il entame les discussions avec ce dernier. Mais l'opinion des deux hommes est loin d'être partagée par tous. Un autre éclaireur, ennemi juré de Jim, va tout tenter pour que les négociations échouent. -
1854, Jeb Stuart et George Armstrong Custer partent à Fort Leavenworth, au Kansas, rejoindre la Deuxième Unité de Cavalerie. Mais la région est troublée par un certain John Brown, partisan de l'abolition de l'esclavage. Et l'armée a pour ordre de stopper ces agissements.
