1920. Le général Hou Chieh est seigneur de la guerre en Chine. Par simple désir égoïste de posséder à lui seul les provinces qu'il a conquises, un enchaînement de mauvaises décisions et une trahison inattendue, il finira par perdre sa fille et être séparé de sa femme.
Expert en combines en tout genre, Fong Ka Ho est chargé par le chef d'une triade de voler le bébé d'une riche femme. Aidé d'un autre voleur surnommé "Octopus", il réussit sa mission jusqu'à ce que l'enfant prononce ses premiers mots : "Papa" !
Légende vivante de la police de Hong Kong, l'inspecteur Wing sombre dans le désespoir quand son équipe est entièrement décimée par le Gang des Cinq. Un jeune officier le convaint de réintégrer les rangs de la police et de retrouver les malfrats.
Lors d'un raid pour arrêter un baron de la drogue, la police affronte un commando d’hommes masqués qui vole la marchandise et assassine froidement les policiers. Arrivé sur place, l'inspecteur Bong ne peut que constater le carnage. Découvrant lors de son enquête que le commando est dirigé par un ancien flic, il se lance alors dans une traque impitoyable, transformant Hong Kong en champ de bataille.