Trois ans ont passé depuis que Sébastien a rencontré sa chienne Belle. Il vit toujours avec César, mais un homme, qui déclare être son père, vient le chercher pour vivre dans son haras, où il élève des chevaux de courses. C'est alors que la vie devient bien plus dure pour les deux amis...
Au début du XIIème siècle, Thibaud, un croisé accompagné de son écuyer Blanchot, défend la route des pèlerins jusqu'au royaume de Jérusalem, en Palestine.