Al Sur de Granada

En 1919, démobilisé, Gérald Brenan loue une maison pendant un an à Yegen, un village d'Alpujarra. Il ne tarde pas à susciter l'intérêt de son employée de maison Maria, qui a une fille qu'elle souhaite marier à Paco. Ce dernier va faire découvrir le village à Gérald et lui apprendre l'amour. Il fera alors des rencontres mystérieuses comme celle de Juliana, la fille d'une sorcière. Jusqu'où peut-il s'aventurer dans ce nouvel endroit et pour combien de temps ?