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Mohammad est un adolescent arabe solitaire en pleine crise identitaire, tant culturelle que sexuelle. Errant dans le quartier juif où il habite, il fait un jour la rencontre de l’énigmatique Gourévitch. Mohammad est fasciné par lui jusqu'à l’obsession. Excentrique quinquagénaire, énigmatique et captivant, il chevauche sa moto dans les entrailles de la cité, jusqu’aux arrière-cours des boucheries et des restaurants, pour aiguiser les couteaux, juifs et arabes indifféremment. Ce qui commence comme une hésitante relation maître–apprenti, devient une lutte de pouvoir, où les désirs doivent être réprimés, étouffés.
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