Goa 1999, où vit un grand nombre de Ghatis, des travailleurs immigrants venus d’autres états d’Inde. Santosh habite dans un petit village avec sa grand-mère sous la domination de Juze, leur vendeur de sommeil tyrannique. Il est le seul à lui tenir tête.
Après la mort de sa mère, le fils découvre qu’il ne savait rien d’elle, de son passé, de sa jeunesse. Il se plonge dans un monde inconnu, celui des années 90, dans les relations de sa mère avec des gens qu’il n’a jamais rencontrés.
Le jeune Reynaldo participe à un cambriolage qui tourne mal. En tentant de s’enfuir, il tombe dans le jardin d’un vieux couple. Contre toute attente, le propriétaire ne le dénonce pas à la police mais lui propose un marché. Une relation de confiance fragile s’installe alors entre le jeune homme et son protecteur.
Isabel est une bonne maman, une bonne épouse, une bonne belle-fille. Lorsque sa famille commence à la pousser à avoir un autre enfant, elle devra se confronter à elle-même, à son environnement et à sa famille.
April se prostitue à Tbilissi. Une nuit elle aborde un nouveau client, Dije, jeune réfugié Nigérian arrivé en Georgie par erreur. Petit à petit se tisse entre-eux une mystérieuse relation. En noir et blanc s'esquisse avec douceur le portrait de deux âmes errantes et celui d'une ville d'aujourd'hui.