Sao Paulo, 1950. Cette cité brésilienne où les boîtes de nuit, les bandes organisées, la prostitution, l’alcool et la drogue règnent en maître, est l'une des plus dangereuses du pays. Après la mort de son père, Hiroito décide de gravir les échelons de la mafia locale pour fuir la misère...
La star Claire Brennen joue une serveuse qui décide de tout abandonner pour se lancer dans l'excitante vie des fêtes foraines. Elle découvre rapidement qu'elle méprise les monstres et les bizarreries humaines...
Le shérif chargé des homicides Thomas Jefferson Geromino doit escorter un mafieux à Malte. Mais quand le prisonnier s'échappe, Geronimo devient prêt à tout pour l'attraper, même à se comporter comme un voyou...
Della et Jim forment un jeune couple fraichement marié, mais fauché. Ils viennent de s'installer dans leur nouvel appartement alors que Noël approche. Tandis que Jim passe son temps à retaper une vieille Chevrolet, Della s'intéresse à la photographie...