Un lépreux meurt après avoir été battu à mort par les habitants du quartier. Bun Yeok prend ses deux enfants dans le bassin et va voir Chuna pour l'épouser, mais il n'est pas d'accord, alors il s'enfuit et trouve un emploi dans un bar sur la jetée.
Young Iwano est utilisé par deux amis chômeurs comme punching-ball humain. Pour une poignée de dollars par minute, des hommes d'affaires stressés peuvent se défouler sur lui.
En Iran, à la fin des années soixante-dix, un adolescent nommé Emkan est attiré par tous les arts, alors considérés comme une offense à Dieu. Il tombe amoureux de Maassoum, la fille du gérant du cinéma de son village. A travers ses sentiments, Emkan découvre le cinéma quand la Révolution islamique éclate suivie de près par la guerre ...