Dans le désert, une jeune fille est effrayée par l'apparition soudaine d'un homme préhistorique grand de deux mètres de haut. Parvenant à s'enfuir, elle revient pus tard, avec son père et son petit ami afin de le retrouver. Mais l'homme des cavernes se dirige vers la petite ville de Palm Spring, terrifiant ainsi la population sur son chemin.
Ulysse Pick est un gangster égoïste, un mari violent et un père mal aimant. Après une longue absence, il rentre enfin chez lui. Chez lui… Une maison qu’il ne reconnaît plus, une maison hantée par les fantômes du passé...
Jack et Nina partagent la même passion des roses. Ils sont très proches et passent du temps ensemble jusqu'à l'arrivée de la Reine des Neiges. Jack se laisse emporter par sa fascination et se retrouve dans son palais de glace. Inquiète, Nina part à sa recherche.
William Edgar vit dans une étrange réalité onirique. Son obsession pour une mystérieuse femme le mène sur un chemin bizarre et sombre, fait de signes et de merveilles. Parfois, trouver la fille de vos rêves peut devenir un cauchemar.
Dans les années 1970, Ralphie retourne dans sa maison sur Cleveland Street pour offrir à ses enfants un Noël magique comme celui qu'il a connu dans son enfance.
Tandis que l'égyptologue George Darwin fouille le temple de Râ à Louxor, Cordelia, la sœur célibataire de George, se berce d'illusions en croyant être la réincarnation de la princesse égyptienne Rhodolphis. Déclarant qu'Ahmed, un ânier arabe, est la réincarnation du prince qu'elle a perdu et aimé 2 000 ans plus tôt, Cordelia lui offre un emploi dans la maison des Darwin.
Une famille, ayant fui la ville pour s'installer dans la campagne de la Nouvelle-Angleterre, emménage dans une maison où décéda la mystérieuse fille Lucy Keyes 250 ans auparavant...
A Los Angeles, dans les années 1950, la magie est très à la mode, et fait même l'objet d'auditions menées par un sénateur ambitieux. Le détective privé Philip Lovecraft est l'un des seuls à refuser d'y avoir recours dans son travail. Juste après qu'elle a fait appel à lui, Kim Hudson se retrouve accusée du meurtre de son mari, un producteur de cinéma. Philip veut tirer l'affaire au clair et, malgré ses réticences, fait finalement appel aux dons de la sorcière Kropotkin. Mais celle-ci est accusée de meurtre à son tour et condamnée au bûcher.