Des choses étranges commencent à se produire à Tomobiki Town... Lorsqu'un grand cerisier, le "Tarozakura", est abattu pendant que Lum et ses amis tournent un film, Lum perd ses pouvoirs !
En 1547, Petr Pětipeský est un jeune chevalier orphelin, gardien du village d'Urbach, niché au pied de l'imposante montagne Fichtelberg. Bientôt, des villageois disparaissent mystérieusement et des tombes sont exhumées, la rumeur d'une malédiction diabolique commence à se répandre dans la vallée.
Faust, chercheur au desespoir, conclut un pacte avec Mephisto: celui-ci sera son serviteur sur terre, mais disposera de lui apres sa mort. Rajeuni, Faust seduit Gretchen (qui est emprisonnee apres avoir accouche d'un enfant illegitime) et doit affronter sa culpabilite.
L'infidélité de Fred lui vaut d'être assassiné par sa femme. Arrivé aux portes de l'enfer, le malheureux se voit proposer un marché : il retournera définitivement sur terre si, en trois jours, il arrive à redonner goût à l'amour à trois femmes qui n'y croient plus...