1866, au lendemain de la Guerre de Sécession. Un jeune médecin idéaliste se rend dans une ville reculée au milieu de la chaîne de montagnes des Ozarks...
Rolf et son père doivent fuir le régime nazi et rejoindre l’Amérique pour un nouveau départ. Une jeune bergère Nuria offre son aide en les guidant le long d’un chemin secret à travers les Pyrénées, mais le père de Rolf est arrêté à mi-chemin. Les deux enfants réussiront-ils à s’en sortir seuls ?
Sofia (Bulgarie) dans les années 1890. La lutte pour le pouvoir entre le premier ministre bulgare et un major, qui conspire avec les forces russes contre ce dernier. Bientôt, il engage une roumaine avec laquelle le premier ministre et lui-même ont vécu à Bucarest par le passé. Le conflit entre les deux hommes va s'aggraver et devenir une question de vie ou de mort.
Pensant que cela pourrait faciliter les relations entre l'Angleterre et la Russie, le ministre Potemkine tente de faire tomber l'impératrice Catherine II dans les bras d'un capitaine anglais...