Felix McCoy est confronté à la perte de sa mère, Mary, la créatrice du spectacle annuel de la ville. Lorsque la production est reprise et transformée en un spectacle superficiel par le directeur Hamilton Lydell, Felix sabote secrètement l'événement, avant de réaliser que sauver le spectacle pourrait être le seul moyen de maintenir l'esprit de sa défunte mère en vie.
Quand un télévangeliste prend pour cible la maison close locale, le shérif d'une petite et le patron de l'établissement vont tout faire pour éviter sa fermeture.
Les 10 ans de l'histoire d'amour entre la chanteuse June Carter et de son mari la star de country Johnny Cash, une relation entâchée par l'addiction aux drogues de Cash.