Un jeune journaliste, Malloy, s'entretient dans une chambre avec un homme élégant, à l'allure aristocratique et au visage blafard, Louis, qui lui fait de bien étranges confidences. Malloy, subjugué par la séduction de son interlocuteur lui demande, à l'aube, de le faire pénétrer dans son monde, celui des vampires.
1932, Los Angeles. Alors que le reste du pays se remet de la Grande Dépression, l'affaire de la décennie arrive entre les mains de Perry Mason. Le jeune détective privé se lance dans une quête de la vérité qui va révéler les fractures de la Cité des Anges.