Alors que vient d'y être votée une loi anti-ségrégationniste, Adam Cramer débarque dans une ville sudiste pour semer le trouble en attisant le racisme larvé de la population. Alors que la situation lui échappe, le journaliste Tom McDaniel, gagné à la cause antiségrégationniste, affiche publiquement son point de vue.
L’Italie du Moyen Âge. Potentat local et suppôt déclaré de Satan, le prince Prospero exige d’une jolie paysanne, Francesca, qu’elle choisisse qui doit vivre entre son père et son fiancé. S’il repousse à plus tard la sentence, c’est pour fuir devant une vieille femme atteinte de la peste. Aux petits soins avec Francesca dont il fait sa favorite, Prospero invite tous les nobles de la région à s'abriter dans son château dans la perspective d’un grand bal masqué. Il n’avait pas prévu un invité : la Mort Rouge, l’incarnation même de la Grande Faucheuse et des pires fléaux de l’humanité. Très rares sont ceux qui lui survivront.
Avant de succomber dans les flammes, le sorcier Joseph Curwen jette un sort sur la localité d’Arkham en Nouvelle-Angleterre. Cent dix ans plus tard, son arrière-arrière-petit-fils, Charles Dexter Ward, arrive sur les lieux pour prendre possession du château dont il a hérité. En dépit de l’hostilité des villageois et de la peur que lui inspirent certains des habitants, des êtres difformes et menaçants, Ward reste, de plus en plus fréquemment possédé par l’esprit d’un ancêtre qui, muni du Nécronomicon, prépare l’ouverture des portes de l’au-delà aux monstrueux dieux anciens qu’il vénère…
Dans le Chicago des années 20, la prohibition bat son plein, les meurtres se multiplient et les gangs s'enrichissent. Al Capone et Bob Moran sont à la tête de deux gangs rivaux qui s'affrontent pour devenir les maîtres de la mafia...
Depuis son divorce, Paul déprime passablement. En désespoir de cause, il achète et prend pour la première fois du LSD. S'en suivent des hallucinations démentes et des visions horrifiques.
Parti de Boston, Philip Withrop rend visite à sa fiancée Madeline au domicile de sa famille. Il se heurte au frère de la jeune femme, Roderick Usher, qui s'oppose à leur mariage sous prétexte d’une malédiction ancestrale, les Usher sombrant tous un jour ou l'autre dans la folie avant que la mort ne les frappe. Après que Philip ait à plusieurs reprises échappé à la mort, victimes de supposés accidents, Madeline décède mystérieusement dans son sommeil ; elle se trouve en réalité dans un état catatonique et, surgissant à demi folle de son cercueil, se jette sur les traces de Roderick pour le tuer…
Depuis la mort de Lenore, sa femme adorée, Erasmus Craven, magicien anglais du XVe siècle, vit retiré du monde. Un soir, un corbeau doué de la parole s’introduit chez lui. Sous son plumage se cache Adolphus Bedlo, une vieille connaissance à laquelle il rend sa forme première. Ce dernier l’informe qu’il doit sa métamorphose au Dr Scarabus, un puissant sorcier dont la maîtresse ressemblerait, selon lui, trait pour trait à Lenore. Pour en avoir le cœur net, Craven toque à la porte de Scarabus, tombant dans le piège que celui-ci lui a tendu pour lui arracher ses secrets…