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Talentueux, respecté et fiancé à une belle jeune femme, le Dr Kenzo Tenma est un neurochirurgien japonais qui exerce en Allemagne. Tout lui sourit jusqu'au jour où il décide de suivre son coeur et de sauver en priorité la vie d'un petit réfugié d'Allemagne de l'Est plutôt que celle du maire de Düsseldorf. Après la mort de ce dernier, il perd son poste, sa crédibilité et sa fiancée. Quelques jours plus tard, le directeur et deux autres personnalités de l'hôpital sont assassinées : Kenzo retrouve tout ce qu'il vient de perdre et même plus. Neuf ans plus tard, la police enquête sur une série de meurtres et Tenma est suspecté. C'est là qu'il découvre que l'être sanguinaire qui fait régner la terreur est une ombre de son passé, le monstre déguisé en petit garçon à qui il a laissé la vie sauve neuf ans plus tôt....
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