Gelsomina a été vendue par sa mère a Zampano, qui la brutalise et ne cesse de la tromper. Ils partent ensemble sur les routes, vivant misérablement du numéro de saltimbanque de Zampano. Surgit Il Matto (le fou), violoniste et poète, qui seul sait parler à Gelsomina.
En 1866, la Vénétie est sous le joug de l'occupant autrichien. La comtesse Livia Serpieri est de ceux qui s'opposent avec vigueur à cette mainmise étrangère. Jusqu'au jour où elle s'éprend violemment d'un jeune lieutenant autrichien...
A travers les amours tumultueuses de Danglard, producteur de spectacles et propriétaire d'un cabaret, les splendeurs et les misères du petit et du grand monde du Montmartre de la grande époque.
Victor le Garrec est un ancien boxeur qui dirige désormais une salle d'entraînement. Il parcourt tous les jours les couloirs de son gymnase, à la recherche d'un sportif qu'il pourrait former afin qu'il devienne un grand champion de boxe. Un jour, il fait la rencontre d'André qui montre des capacités exceptionnelles pour cette discipline. Victor décide alors de le prendre sous son aile.