Dizzy Davis, pilote d'exception, as de la guerre de 14-18, anime la vie du petit aérodrome de la compagnie Federal Airlines dont l’aéropostale doit fonctionner quel que soit le temps.
Dans le petit village de Salem Falls, la jeune Gilliam est amoureuse d'un de ses professeurs. Experte en sorcellerie, la jeune femme lui jette un sort, l'obligeant à tomber sous son charme. La magie opère mais le jeune homme est, peu de temps après, accusé de viol...
Dans un sinistre village sud-américain, Ramón découvre le cadavre d'Adela. Il est obligé de venger sa mort car on croit qu'il s'agissait de sa fiancée. L'assassin présumé est un personnage appelé 'le Gitan'.
Une jeune fille pauvre, Jacqueline Delubac, trouve refuge chez Georges, un ancien militaire. Celui-ci finit par tomber amoureux mais les sentiments ne sont pas réciproques. De retour d'un rendez-vous galant, Jacqueline est étranglée par le colonel jaloux.