Avec deux frères à sa charge, Charlie travaille de son mieux dans un parc à bétail au Texas. Lorsqu'elle perd son boulot, elle décide d'entraîner son meilleur cheval, Sylvester, pour participer à une compétition.
Une hypnotiseur à la retraite tombe amoureux d'une trapeziste dont le partenaire jaloux est le frère du propriétaire du cirque. Désirant désespérément posséder seul cette femme, il l'hypnotise et lui suggère ainsi de lâcher son partenaire pendant la prochaine représentation ...