Florence, à la fin du XVe siècle, Tito fait la connaissance de Bardo Bardi et de sa fille Romola, dont il gagne la confiance. Au même moment Tito fait la rencontre de la jeune Tessa, et lui fait croire qu'il va l'épouser, mais Bardo et Tito font un arrangement obligeant Romola à épouser Tito...
Edith Martin et sa sœur jumelle Grace travaillent comme couturières pour aider leur père au chômage à joindre les deux bouts. Invalide, Grace succombe aux tentations de l'opium de Chinatown et devient toxicomane, un état aggravé par un médecin malavisé qui lui prescrit de la morphine pour soulager sa douleur.