L'épopée de petit Pierre à travers la musique de Prokofiev : un grand jeu d'enfant, une ballade, un voyage initiatique entre rêve et réalité, racontée par un étrange narrateur.
En Andalousie, dans un village de gitans. Deux pères ont décidé d’unir leurs enfants, Candela et José, qui sont encore adolescents. Dans l’ombre, Carmelo, un jeune garçon amoureux de Candela, est au désespoir. Mais dix ans passent et le projet s’accomplit.
En montant au ciel après sa mort, Carlos constate qu'en raison d'une erreur administrative, sa fille Maria n'a pas d'ange gardien. Il apprend aussi que Maria est devenue une petite diablesse à l'école et qu'elle a laissé tomber son amour pour la musique depuis sa mort. Carlos décide alors de revenir sur terre pour aider sa fille à réaliser ses rêves.
Tracy vit dans une zone défavorisée de New York. Elle s'inscrit dans une école de stylisme pour réaliser son rêve mais les autres élèves lui mettent des batons dans les roues.
Mike Windgren travaille sur un bateau à Acapulco. Mais il perd son emploi et devient maître nageur à l'hôtel local où il se retrouve rapidement confronté à l'animosité d'un autre maitre nageur.
A quatorze ans, Arturo Sandoval, né en 1949 dans une famille pauvre de Cuba, a le coup de foudre pour le jazz de Charlie Parker et de Dizzy Gillespie. Il mène trompette au vent sa formation musicale et devient l'un des musiciens les plus prometteurs de l'île. En 1977, sa rencontre à La Havane avec Dizzy Gillespie est décisive. Cependant, tandis qu'il donne concert sur concert, son malaise vis à vis du régime grandit. Sandoval envisage en son for intérieur de quitter le pays. Mais peut-il le faire et laisser derrière lui sa femme, Marianela, et son fils ? Un choix d'autant plus cruel que Marianela continue de soutenir la politique de Fidel Castro.