23 août 1939. L'Europe craint une guerre imminente. Hitler et Staline signe le pacte germano-soviétique (de non-agression). Parallèlement, un agent estonien est assassiné. Des sources russes prétendent qu'il y a un traîte dans les rangs. Feliks Kangur, un espion estonien, est chargé de découvrir l'identité de l'agent double.
Un éminent psychiatre, le Dr. Snow, suit un scientifique qui souffre de troubles émotionnels. Tous les deux sont kidnappés par une organisation secrète qui cherche à s'accaparer le fruit des recherches du savant.
Le Professeur Kurtz, inventeur du rayon Beta, est enlevé par un mystérieux commando qui tente de le faire passer pour mort. Mais les services du contre-espionnage américain ne sont pas dupes et chargent Dick Maloy de retrouver le savant au plus vite.
Après avoir passé 10 mois en prison pour un petit larcin, Sickan se voit contraint par un mystérieux banquier de reprendre du service et de dérober des diamants.
Chandler, un garde du corps, désabusé et alcoolique, est chargé d'assurer la sécurité de Katherine Creighton, un témoin capital dans un procès contre la mafia.
Alors qu'elle organise une exposition à Hong Kong, Victoria Philips, experte en oeuvres d'art, constate que plusieurs objets ont été dérobés. Pour les retrouver, la jeune femme accepte l'aide d'un propriétaire d'une boîte de nuit.
Pendant la Seconde guerre mondiale, un gang de malfaiteurs tente de s'emparer de 2 millions de livres au nez et à la barbe de l'intelligence britannique.
En 1940, en pleine "Drôle de Guerre", Andersen, un capitaine danois, est retenu pour inspection par une frégate britannique sur les côtes anglaise. Il a tôt fait de se retrouver à terre, à poursuivre deux de ses passagers, Sorensen et Pidgeon, qui pourraient bien être des espions allemands.
Le corps d'une touriste est retrouvé dans les montagnes. L'enquête mène les policiers vers les habitants d'une petite ville voisine aux apparences paisibles.