Dans cette version musicale du récit d'Edgar Poe, Roddy Usher est une rockstar dont la femme est assassinée. Complétement perturbé, Rod est alors envoyé dans un asile de fous.
A Liverpool, un groupe de jeunes amis ont l'habitude de se réunir au creux d'une falaise. Le leader, Dave, gagne un concours de chant et rencontre la belle Dinah...Mais l'armée le mobilise et va contrarier ses projets...
Olivier Martin est un producteur de cinéma et il engage Hazel Dawes en tant qu'assistante. Une de ses tâches sera de lire des scénarios et de les transmettre à son chef. La jeune femme est issue d'un milieu modeste et c'est pour cela que son nouveau patron la choisie. En effet, les films doivent plaire au plus grand monde.