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Après une longue période de réclusion au Nord de l'Inde, Tashi retourne auprès de ses compagnons lamas. Son amour pour Pema, une jeune femme, ébranle son engagement spirituel. Il rejoint alors le monde des hommes, Samsara.

Dans le Nord-ouest de l'Himalaya, le chef d'un petit village perché en haut des montagnes ne veut pas que Karma conduise la caravane des yaks. La raison : il l'accuse d'être responsable de la mort de son fils. Karma et le chef du village prennent la route chacun de leur côté.

Une légende sur l'amour qui lutte contre l'inéluctabilité de la mort. Un conte époustouflant qui s'étale de la vie au coeur de l'Himalaya du XIXe siècle jusqu'aux soubresauts du Tokyo moderne.