Lorsqu'elle apprend que son mari Randall vient de mourir dans un accident de voiture, Delia décide aussitôt de quitter Los Angeles pour retourner en Géorgie, sa ville natale. Elle emmène avec elle Cissy, sa fille de 14 ans, afin de retrouver Clint, son premier mari.
Quand un télévangeliste prend pour cible la maison close locale, le shérif d'une petite et le patron de l'établissement vont tout faire pour éviter sa fermeture.
Ariadlyn est envoyée se coucher alors qu’une fête bat son plein en bas. Fuyant l’heure du coucher, elle se glisse dans la chambre de ses parents, où elle découvre une boîte en bois ornée, ouvrant la porte vers un monde magique appelé "The Turning". Pour retrouver son chemin et sauver ses parents — désormais figés dans le monde réel — Ariadlyn doit retrouver une sorcière et son flacon de cristal...
Diamond, un rappeur, essaie de faire son chemin dans le milieu musical grâce à son ami et manager Gage. Tous deux travaillent pour le dealer "Mr. B" afin d'arrondir les fins de mois, mais un braquage inopportun va les amener à s'opposer à lui...